Conseil aux entreprises technologiques

Nos expertises.

Levées de fonds, acquisitions, cessions et conseil stratégique. Nos associés pilotent chaque étape avec vous.

Lever des fonds
pour grandir.

Du seed à la série B

Préparer votre levée de fonds, approcher les investisseurs et négocier les conditions.

Construire le dossier d’investissement
Equity story, supports investisseurs, modèle financier et data room structurée.
Identifier et approcher les investisseurs
Cartographie des investisseurs, approches ciblées, préparation des dirigeants et coordination du roadshow.
Piloter les offres jusqu’au closing
Comparaison des offres, coordination des due diligences et accompagnement des négociations jusqu’au closing.

Acquérir ou céder
une entreprise.

Small & mid cap

Piloter les acquisitions et les cessions, de la préparation au closing.

Nous accompagnons acquéreurs et cédants tout au long de l’opération, avec une expertise particulière dans les cessions internationales d’actifs technologiques stratégiques.

Conseil à la cession

Valoriser le positionnement de votre entreprise, identifier les acquéreurs pertinents et organiser un processus confidentiel et concurrentiel.

  • Documentation de l’opération et valorisation
  • Cartographie des acquéreurs et approches qualifiées
  • Analyse des offres et structuration de l’opération

Conseil à l’acquisition

Définir les critères d’acquisition, identifier les cibles et évaluer leur pertinence stratégique et financière.

  • Thèse d’acquisition et critères de sélection
  • Recherche et qualification des cibles
  • Valorisation, due diligences et négociation

Évaluer vos
options stratégiques.

Expertise sectorielle & conseil stratégique

Une lecture sectorielle pour éclairer vos projets de développement, de croissance et de repositionnement.

Évaluer vos options stratégiques
Analyser votre positionnement, vos priorités de croissance et les implications de chaque option.
Nouer des relations stratégiques
Rencontrer des groupes et des acteurs sectoriels pour explorer des partenariats commerciaux.
Étudier un processus dual-track
Lorsque cela est pertinent, mener en parallèle une levée de fonds et un processus M&A pour préserver vos options.

Des solutions de
financement et de transaction.

Financement non dilutif & Distressed M&A

Financements non dilutifs et conseil M&A pour les entreprises confrontées à des tensions financières.

Financement non dilutif

Nous travaillons avec des financeurs spécialisés pour structurer dette, subventions, financement du besoin en fonds de roulement et leasing, seuls ou en complément des fonds propres.

Distressed M&A

Explorer des solutions de cession ou d’acquisition accélérées pour les entreprises sous tension financière, en coordonnant les contreparties et les conseils juridiques spécialisés.

De la préparation au closing.

Un processus structuré, adapté à votre opération.
Des associés impliqués à chaque étape.

Découvrir les étapes

  1. Préparation

    Construire le dossier d’investissement.

    • Aligner les objectifs et le positionnement ; élaborer l’equity story, le teaser et le mémorandum d’information.
    • Construire le modèle financier, organiser la data room et anticiper les besoins des due diligences.
    • Définir la stratégie de l’opération, les critères de sélection et le calendrier.
  2. Roadshow

    Approcher les contreparties sélectionnées.

    • Cartographier les investisseurs, acquéreurs ou cibles ; gérer les approches confidentielles et les accords de confidentialité.
    • Préparer les rencontres avec les dirigeants, coordonner les premiers échanges et suivre l’intérêt des contreparties.
    • Comparer les offres, évaluer leurs principales conditions et sélectionner la contrepartie privilégiée.
  3. Négociation & closing

    Négocier les conditions et finaliser l’opération.

    • Coordonner les due diligences, les conseils spécialisés et les échanges en data room ; gérer l’exclusivité.
    • Intégrer les conclusions des audits à la négociation de la valorisation, de la structure et des principales conditions.
    • Coordonner la documentation avec les conseils juridiques et suivre la levée des conditions suspensives jusqu’au signing et au closing.